ネットで知り合った人とサイバーセックスをしたアリーは「恋人」と会う約束をする。だが相手は16歳で、アリーは逮捕されてしまう。ある夫は、妻を寝取られたとして自分の親友を提訴する。
クラウスは、彼を倒す企てが進んでいるという謎のメッセージに従って、昔住んでいたニューオーリンズに出向き、魔術師に導かれて元弟子であるマルセルに再会する。マルセルはカリスマ的ヴァンパイアで、ニューオーリンズで暮らす人間とヴァンパイアすべてを完全に支配している。一方、ミスティック・フォールズでは、デイモンとステファンがエレナのためにある計画を進める。
ランディがクリスマス休暇でコスタリカから戻ってくる。自分の不在中に起きた変化を見て、ランディは自分がいなくても生活は続いていることに気づく。