1988年、クレムという若い男性が銃で撃たれて死亡。一緒にいた女性メイは姿を消し、事件は迷宮入りとなった。時を遡ること8年、高校生だったクレムとメイはそれぞれに恋人がいて、4人で将来の夢を熱く語っていたのだが…。8年の間に、彼らに何があったのか!?
マイケルは昔馴染みで死んだはずのスパイ、ラリーと再開する。マイケル同様、スパイ技術を活かして生活しているラリーだが、請け負っていた仕事は、ある女性の暗殺だった。ラリーの依頼人に、思いとどまるように説得したマイケルだったが、彼はすでに何人にもの暗殺者を雇っていた。
大学の同好会の入会式で怪我を負った大勢の学生が搬送されてくる。大酒をあおって屋根から屋根に飛び移ろうとして転落したという。治療にあたったベントンはいい加減イヤになる。だが、ついに犠牲者が。テキーラを40杯も一気飲みした学生が昏睡したまま死亡したのだ。アビーは前夫リチャードから母マギーがオクラホマのモーテルに閉じこもっていると知らされる。カーターはそんなマギーに同情し、一緒に行ってシカゴに連れて帰ることにする。
バフィーのサニーデール高校でのガイダンスカウンセラーとしての初日、バフィーは自分が死ぬと確信している少女に出会い、予想以上に困難な状況に陥る。
