国防総省の新プロジェクトに関わる事になったハワード。早速、ハワードの人物調査が行われ、レナードたちはFBI捜査官の訪問を受ける事になる。そしてシェルドンがハワードの責任感について語るうち、以前、ハワードが女性を口説こうとして火星の探査機をあわや壊しかけた事を漏らしてしまい…。
『モード』の危機を乗り切ろうと奮闘する編集部。締め切りまでに刊行は間に合うのか?! ダニエルとベティは表紙を飾る“問題児”モデル (エリザ･デュシュク) を再撮影しようとするが、彼女はリハビリ施設に入院中だった。アレクシスはプリンターに仕掛けをして時間を稼ぎ、足を引っ張ろうとするが…。
バフィーとスレイヤー候補生たちは、攻撃されるのを待つのではなく、ダンサルザーの封印を開き、ファーストに直接戦いを挑むことに賭ける。
ケイレブがファーストにより強化されていることを知らずに立ち向かったバフィーだが、ケイレブが致命的な一撃を与えようとした時、旧友がバフィーを助けにやってくる。
フェイスと市長はエンジェルの魂を奪い、「もう１人のスレイヤー」であるバフィーを殺させようと企む。
