駐フィリピン大使の令嬢二人のうち一人が溺死体で発見され、一人が誘拐される。検死官のマックス･バーグマン (マシ･オカ) の優れた考察によって、ファイブ･オーは麻薬、売春、そして危険な政治的背景など、もつれた糸をほどいてゆく。
新婚夫婦を狙った連続殺人が発生、スティーヴ達は、時間が迫る中、次のターゲットを救おうとする。また驚くべき真実が判明した―。チンがスティーヴの母親が死んだ本当の原因を突き止めたのだ。
スーパーヒーローのコスチュームを着た男がホテルの窓から突き落とされた。ファイブ･オーは、被害者は人違いで殺されたことを突き止める。CIAの分析官ジェナ･ケイ (ラリサ･オレイニク) がスティーヴの前に現れ、彼の両親が殺された事件の解決に協力すると申し出る。
警察と派手なカーチェイスを繰り広げた車が横転、中から世にも恐ろしいナマ首入りの箱が出てくる。検死官のマックスはファイブ･オーから助言を求められ、素晴らしい考察でその期待に応える。捜査の過程でチンは元婚約者と再会する。
ハロウィーンの夜、ファイブ･オーは強盗殺人事件を捜査するが、現場の民家の地下室から危険な“モンスター”が逃げ出していた。そしてマックス (マシ･オカ) がオアフ島に戻るが、一緒に連れてきたのはとても特別な人だった。
