悪い女王とハイド氏はジキル博士の薬を盗もうと共謀し、白雪姫は教師として学校へ戻る日に思いをはせる。エマはフックと同居する日が待ち切れない。フックはゴールドからベルを守ろうとするが、ゴールドが彼女を海賊船に閉じ込めてしまう。
ジャファーがスルタンに取り入って街を滅ぼすのを止めるため、ジャスミン姫はアラジンを雇い、秘密の武器を手に入れるのに力を貸してもらう。ストーリーブルックでは、悪い女王が計略を仕掛け、エマが秘密を打ち明けて家族がバラバラになるよう仕向ける。
サムとディーンは、ハンターたちが国中で不審な“事故”により死んでいることを知って驚き、二人は、メアリーをすぐに見つけて彼女の無事を確認すべきだと考える。そんな中、トニ･ベベルがアメリカに戻ってきており、メアリーは、非常に危険なトニ･ベベルと対決することになる。
衝動的に行った自分の決断が、ステファンとリリーの間で交わされた取引に影響を与えるかもしれないことを知ったデイモン。母親との関係を、これ以上手に負えなくなる前に修復するしか彼に残された道はない。だがそれを見越していたリリーは、デイモンが最もダメージを受ける計画を実行する。そんな中、キャロラインはステファンの過去について驚くべき事実を知る。
リリーの用意周到な計画が実行され、デイモンは、彼女の弱点になり得るものを探しにボニーとアラリックを連れ旅に出る。一方“異端者たち”の人質となっているキャロラインは、ヴァレリーの驚くべき過去を知る。そんな中、ステファンは、自分の記憶になかった過去の出来事をリリーから聞き、アラリックは隠していた秘密をボニーに明かし、助けを求めていた。
