シェルドンとエイミーの新婚旅行は、性交渉を含めすべてをスケジュール通り進めようとするシェルドンに対しエイミーが腹を立て、ニューヨークで暗礁に乗り上げてしまう。一方、ペニーとレナードは自分たちがエイミーの両親 (キャシー・ベイツ&テラー) に似ていることに気づく。
この特別なハロウィンのエピソード、3つの不思議な話は登場人物たちをグラビティフォールズのでっちあげの世界へと連れ出す。
国防総省の新プロジェクトに関わる事になったハワード。早速、ハワードの人物調査が行われ、レナードたちはFBI捜査官の訪問を受ける事になる。そしてシェルドンがハワードの責任感について語るうち、以前、ハワードが女性を口説こうとして火星の探査機をあわや壊しかけた事を漏らしてしまい…。