帝国との戦いのため、マンダロリアンは古い仲間に協力を求める。
ヘティが会議でワシントンDCにいる間、海兵隊員のランスがNCISのチームを指揮する。
故意の化学物質流出事故が起こされ、コノの夫アダムを含む6人の危険な受刑者が逃走。ファイブ･オーが捜索に乗り出す。
2004年、精神科医のジュリーが自宅の火災で死亡。連続放火犯の仕業と当時は思われていたが、ピートという青年が捜査線上に浮上し…。統合失調症のピートはジュリーの患者だったが、事件直後に失踪。保護されたピートは妄想の世界の住人となっていて…。
町はずれに住む高校生ピーターが森で斧を持った男に足を切断され死亡、足は持ち去られる。ピーターがヴィラハラという種族のヴェッセンであることを知ったニックたちは、レポーラム･ヴェナトルと呼ばれる狩人が犯人だと睨む。一方ジュリエットを見たニックは驚愕するのだった。
