ブライアン・アンソニー・ウィルソン

舞台は、かつて人魚が住んでいたとの言い伝えが残る、海辺の田舎町、ブリストル・コーヴ。そこへ、一人の謎めいた少女が現れ、伝説が現実のものとなる。そして、人間と人魚とのし烈な戦いが始まる。

漁船ノーススター号で海に出たベンは、連れ去られたクリスの行方につながるかもしれない奇妙な装置を水中で発見する。

ベンとザンダーはそれぞれ人魚を捕まえようと、ノーススター号に乗り込み海に繰り出すが、彼らの計画通りにはいかなかった。

フランクの新米時代の相棒が、自分たちが若かった頃の逸話満載の本を出版すると公表し、フランクはプライベートな内容が公開されることを心配する。一方、ジェイミーとエディは応援要請を受けた際にそれぞれが別の選択をし、それが今後の昇進と相棒関係に影響を及ぼすこととなる。

航空管制システムがハッキングされ、航空機のニアミス事故が発生。大事には至らなかったものの、システム･セキュリティー･アナリストのマルコム･スウィフトがテロ容疑で逮捕、起訴される。連邦検事補フラニガンはテロリストを確実に有罪にすべくブルの会社に協力を依頼。被告人がハッカーであることからTACでは電子メディアでの通信を禁止して仕事にあたる。そんなある夜、ケイブルは会社帰りに大学時代のルームメイト、サラと偶然再会する。