ニューオーリンズを訪れたランダルとベスは、ベトナム人のハイからローレルの生い立ちを聞くことに。名家に生まれたローレルは、兄のジャクソンをベトナム戦争で亡くして以来、孤独を抱えていた。そんなある日、湖でハイと出会い、二人は次第に惹かれ合うも想いは叶わない。一人で町を出たローレルは、ピッツバーグでウィリアムと出会いランダルを出産するが・・・。実の母親の過去を知ったランダルは、ハイからローレルが暮らしていた家の鍵を預かるのだった。
NLM (民族解放運動) の武装集団がファイブ･オーの本部を占拠、コノとアダムの隠れ場所のデータを盗む。武装集団はまもなく降伏するが、彼らのリーダーであるエル･コンドルが、「キャサリンを誘拐した、取り戻したければ仲間を解放しろ」と脅迫して来る。
ロビンとバーニーはテッドの恋愛関係に介入することで仲を深めるが、それも偶然ノラに会うまでのことだった。マーシャルとリリーは、マーシャルがもうすぐ食中毒の被害者になるのではないかと心配しながら、カチカチと音を立てる時計を見守る。一方、テッドは非常に重要な結婚式でベストマンを務める。
ATFの潜入捜査官が遺体で見つかった。また、キャサリンがファイブ･オーの正式メンバーになる。ダリル･ハンナ、タリン･マニングがゲスト出演。
マクギャレットとグローヴァー隊長 (シャイ･マクブライド) が、罰金の支払いを無視している若者を連行しに行く。が、この若者、実は天才ハッカーで、自分を解放しなければ飛行機を落とすと脅迫する。
