カンザスシティ警察のマクギー刑事がJJのオフィスを突然訪ねてくる。最近。街からホームレスや麻薬常習者、売春婦が次々と姿を消し、その数は少なくとも63人に上っていた。
国立公園の木の洞から液状化した女性の遺体が見つかる。発見者のパークレンジャーに疑いがかかるが、彼は関与を否認。復顔により被害者は霊能者のジャスティンと判明し、彼女の同業者や牧師である父親が浮上する。また、ある顧客の女性から被害者へ多額の送金があったことも発覚。彼女を訪ねたブースは2人が恋愛関係にあったことを知る。そんな中、霊能者のアバロンが現れ「死者の霊にブースの力になるよう頼まれた」と話すが…。
スカリーが超自然的な力によって拉致されてしまい、モルダーは必死に彼女の捜索に乗り出すが、見事な裏切りに阻まれてしまう。
モルダーと新しいパートナーのアレックス・クライチェックは、夢の中で殺人を行う能力を持つ可能性がある、睡眠不足の海兵隊員に立ち向かう。
ハイチの難民キャンプで起きた殺人事件を調査していたモルダーたちは、死者を蘇らせる能力を持っている復讐心に燃えたブードゥー教の司祭と出会う。
