バーニーはマーシャルのヌード画から、自分の肖像画の着想を得る。テッドの元上司は不愉快な態度を取るが、テッドはなかなか彼を解雇する気になれない。
若い世界トラベラーの助けと知恵を借りて、ザックとコーディーはデート相手にいいところを見せようとする。
アリエルは子守をしている子供の空想上の友達と会い、苦戦する。その後、夫のジョーを含め、会う人全員が同じ顔に見えるという現象に悩まされる。