カサイアス主催のインヒューマンズ･オークションのため、予定外のテリジェネシスが行なわれることになり、18歳未満の少年少女が集められる。
フィッツとシモンズは未来のゼファー･ワンが電気を必要とせず、グラヴィトニウムによって動く仕組みになっていると知った。
粉々に砕けもはや「球」ではなくなった地球を見て呆然とするメイとシモンズ。そしてコールソンから自分たちが未来に来ていると知らされる。一方、人間たちのフロアでは…。
カサイアスの召し使いになったシモンズは、耳に付けられた装置によって聴力を操作されていた。ある日、彼女は18歳の少女アビーの治療を命じられる。
イノックひとりをゼファー･ワンに残し、コールソンたちはひそかにライトハウスに戻る。テスと同じように生き返らされたインヒューマンズが捕らえられていると知り…。
