DEA捜査官・ブライアンが、麻薬取引の写真に写っていた気の弱い犯罪者を説得し、デッド・ドッグ・ファームでジャン・ルノーにおとり捜査を仕掛ける。警察が関わっていると一度は見破られかけるが……。その後、保安官事務所に帰ってきた一同は、停電騒ぎに遭遇する。真っ暗なオフィスには、いつの間にか、チェス盤を指差す男性の死体が運び込まれていた。クーパーらは、これを“ウィンダム・アールの次の手”だと直感し……。