1990年代前半、名古屋線・山田線では歴代特急車や名古屋線用一般形車両のほか、大阪線からの転属車など多彩な車両が行き交う姿が見られた。初代エースカー10400系の引退、それに代わる22000系ACEや23000系伊勢志摩ライナーの登場時試運転などを収録。