セックスレスのクリスとシルヴェールの夫婦は、ニューヨークからテキサス州マーファへ一時的に移住する。２人は有名アーティストで謎多きカウボーイという風情のディックとの夕食を契機に、エロチックな夢想を抱くようになる。キャスリン・ハーン、グリフィン・ダン、ケヴィン・ベーコン主演。

クリスとシルヴェールは取り繕うための行動に出るが、ディックの反応に動揺し、結婚生活の危機を迎える。トビーとデボンはそれぞれの道を行く。

大騒動の後、クリスはディックへの想いを断ち切ろうとする。トビーは扇情的なパフォーマンスを行い、その動画がネットで拡散される。だがデボンはトビーの行動を非難する。自分たちの置かれた状況が限界に達したと感じて、ディックとシルヴェールは、あり得ない取引を行う。