清水次郎長は、鯱鉾(しゃちほこ)長兵衛の仇討ちで、代官竹垣三郎兵衛と保下田(ほげた)の久六を斬った。その刀をすっかり浄め、約束どおり讃岐の金毘羅(こんぴら)さまに納めようと、子分の森の石松に代参(だいさん)を命じます。 素面(しらふ)のときはいいけれど、酒を飲むと虎狼になる石松。それでも無事代参をすませた帰り道、大阪八軒屋から伏見へ渡す渡し船に乗り込んだ。
八軒屋から伏見への三十石船の中。船客たちは、退屈しのぎに、お国自慢に、名物自慢、豪傑話を繰り広げ、いつしか親分衆の話になった。海道一の親分は清水次郎長。その子分のなかで一番強いのは? なかなか石松の名がでてこない。 「飲みねぇ、飲みねぇ、寿司食いねぇ。江戸っ子だってねぇ」「神田の生まれよ」の名場面登場です。
伏見から清水への帰り道、石松は、草津追分・身受山鎌太郎の世話になることに。鎌太郎は、評判どおりの立派な貸元。別れ際に、次郎長の亡き女房のお蝶への香典として百両と、小遣い三十両を差し出した。 草津追分を後に、遠州中の町にやってきた石松を呼びとめたのが都鳥三兄弟。石松は香典のことをぽろりと話してしまいます。
博奕(ばくち)の義理の百両がどうしてもできないで困っていた都鳥三兄弟。石松が、身受山鎌太郎(みうけやまかまたろう)から次郎長親分への香典百両を預かっているというものだから、胸に一物、石松を都田村に連れて帰り、うまくだまして、その百両を借りてしまいます。 都鳥は、約束の日になっても、言い訳をして金を返さない。おこった石松が啖呵(たんか)を切った。
都鳥三兄弟は二十日には金を返すという。そのあいだにと、出向いた小松村で、石松は兄貴分の七五郎と顔をあわせた。 七五郎は石松の父が死ぬときに「七さん、石を頼んだよ」といったほどのしっかり者。都鳥が金を返すはずがないと察しがつく。自分が百両を都合して、石松をこのまま清水へ帰そうと、石松を我家に連れていく。
七五郎の家で、したたか酒を飲んだ石松は、七五郎の女房のお民が百両を都合してきたのに、都鳥が金を返すかもしれないと、二人がとめるのをきかず都田村(みやこだむら)に帰ります。 都鳥一家には、保下田(ほげた)の久六(きゅうろく)の子分三人がいあわせていた。親分の仇をとろうという三人に、都鳥一家の七人が加勢して、石松を閻魔堂(えんまどう)におびきよせ、欺し討ち。
