アメリカン・ドラゴン

ジェイクは、祖父が無意味に思える訓練をひたすらやらせることにうんざりしてしまう。

ジェイクはドラゴンの息の臭いのせいで散々な目に会う。フー・ドッグはジェイクの学校でのダンスパートナー探しに協力する。

ジェイクは学校のタレントショーでフー・ドッグを相棒にして腹話術師として勝負に挑む。

ジェイク、トリクシー、スパッドは、妹のヘイリーのお守りをしながら、話題の音楽祭に参加するための準備に追われる。

理想の女の子に少しでも近づきたいジェイクは、学校の発表会でクレオパトラ役を演じるローズの相手役、アントニー役で失態を演じる。

巨大なトロールが現れ、ジェイクはこの毛むくじゃらの生き物を自分のアパートに一日かくまうことになる。