ウルフボーイとなんでも工場

ウルフボーイは謎の洞窟の通路を通り抜け、ディサレイ界にいることを知る。ウルフボーイはついにニクスに出会うが、彼女は彼の想像とは違っていた。

破壊的な力を持つことが分かったウルフボーイは、セスという名のディサレイと出会う。大胆な逃避行の中で、驚くべき発見がなされる。

ザンドラとスプラウトは、セスになかなかなじめない。そんな中、音のラボで起きたある事件をきっかけに、セスの有能さが明らかになる。

野に咲く元気な花々がディサレイから攻撃を受ける。ザンドラのお気に入りの本から、ウルフボーイの予言の手がかりが見えてくる。

スプライトたちは、彼らの最も愛する祝日バブルの日を祝う。ザンドラはまだ見たことのない両親の思い出を見る決心をする。

ラックスクラフトの決断に、ウルフボーイは誰を信じればいいのか、ますますわからなくなる。そんな中ラックスクラフトの部屋で衝撃的な発見をする。