エル・カザド

物理学者ハインツの殺害容疑で追われるエリスには、裏社会で巨額の賞金がかけられていた。女賞金稼ぎのナディは、メキシコの田舎町でエリスを見つけるが、他の賞金稼ぎからエリスを守っているうちに、なりゆきでエリスとともに南の地を目指すことになる…。

エリスとナディは壊した機材を弁償するため、ダイナーで働く羽目に。店主のフリーダはナディが賞金稼ぎであることを知ると、つれない態度を取る。いっぽう、エリスの後を追う賞金稼ぎは、二人がダイナーにいることを嗅ぎつけ…。

雨の中、山道で立ち往生してしまったエリスとナディは、近くの空き小屋に転がり込み、雨宿りをすることに。だが、二人にジープを盗まれたオカマの賞金稼ぎコンビが、二人の後を追って小屋の近くまで迫っていた…。

オカマコンビに追われ、修道院に逃げ込んだエリス＆ナディ。追い詰められた二人を救ったのは、年老いた修道院長と修道女たちだった。いっぽう情報局では、会計監査課のジョディが、密かにローゼンバーグの行動を内偵し始めて…。

ジープの修理のため、とある山間の村に立ち寄ったエリス＆ナディ。村の娘・リタは、ナディに自分を町に連れて行ってくれと頼むが、ナディは取り合わない。行商人のホセは、そんなリタにとある相談をもちかける…。

町に到着したナディは、伊達男のマリアッチであるミゲルと再会する。いきなりミゲルの顔面にパンチを見舞うナディ。少女時代、ナディはミゲルから金を騙し取られたことがあったのだ。だがミゲルはめげる様子もなく、ナディを再び酒場へ誘う。ミゲルの厚顔ぶりに呆れながらも、どこかミゲルのことが気になるナディだが…。