ダンサーとマジシャンの2つの顔を持つマジカル・ボーンズが2つの都市を巡る。バルセロナでは、相手が想像したものを瞬時に具現化する斬新なトリックを披露。パリでは、輪ゴムを使った衝撃的なトリックやロマンティックなカードトリックをカップルたちに贈る。最後は、ボーンズ流にアレンジした古典的な脱出マジックにも挑戦する。
自身の故郷でパフォーマンスの原点でもあるロンドンに来たボーンズ。南部のブリクストンの路上ではコインの瞬間移動で人々を驚かせ、市場ではビリビリに破いた紙幣を復元するトリックの応用版を披露。名門ボクシングジムでは、ボクサーたちがサインしたカードを触らずに手の中から壁に移動させるマジックで彼らを圧倒する。
マジカル・ボーンズの今回の舞台は韓国のソウル。ネオン街を歩き、紙幣やコインを使ったマジック、カードマジックなど、数々の技でソウルの若者たちを驚かせていく。K-POPバンドのAwe5omeBabyには2つのマジックを披露。路上で披露されるボーンズのマジックは言葉の壁を越え、一体感を生み出していく。
ピート・ヒートがやってきたのはインドの首都・デリー。売店、路上、観光地など、さまざまな場所で驚きのマジックを披露し、大人から子供までを楽しませる。さらに、活気にあふれ、混沌としながらも神秘的なデリーの街の雰囲気に触発されたピート・ヒートは、何年間も練習を重ねてきた大技に挑戦する。
ピート・ヒートがやってきたのは母国イギリスの都市、マンチェスター。マンチェスター・ユナイテッドで知られるこの街の様々な面を紹介しながら、ナイトライフを楽しむ人々に、読心術をベースにしたマジックを披露していく。最後はピート自身が見たという夢をテーマにした一風変わったマジックで母国の夜を盛り上げる。
