フランシス･フォード･コッポラとマリオ･プーゾは脚本の執筆を進めるが、アルバート･ラディとベティ･マッカートは映画化に反対する勢力の増大を目の当たりにする。ロバート･エヴァンスとバリー･ラピダスはパラマウントの方向性を巡って口論する。

主演俳優の選考過程で、マーロン･ブランドとアル･パチーノに対して出演交渉が進められる。ラディはエヴァンスとコッポラの間で板挟みになる。ラディはコロンボの協力を取り付け映画化に向けて一歩前進するが、フランソワーズとの関係は悪化してしまう。

撮影の準備に奔走するラディとベティに悪夢のような問題が降りかかる。マフィアは引き続き映画製作の現場に食い込んでいるが、コロンボと"ケダモノ"ギャロとの間で緊張が高まっていた。

ラディは記者会見による波紋に対処する。エヴァンスはパラマウントを救う方法を考える。ガルフ･アンド･ウェスタン、パラマウントとマフィアの騒動により初日の撮影が中断に追い込まれ、ベティが行動を起こす。