「北の空に凶兆が現れました――永夜が訪れます」。衛光明 (えい･こうめい) は、冥王の子を討って昊天の民を救うべきだと進言する。彼の持つ不思議な力は、冥王の子が唐 (とう) 国の林 (りん) 府にいることを示していた。一方、唐国では、戦場でのある出来事をめぐり、林将軍と夏候 (か･こう) 将軍が対立し…。

天啓15年、金帳王庭 (きんちょうおうてい) の単于 (ぜんう) が急逝し、唐 (とう) 国から嫁いだ李漁 (り･ぎょ) が殉葬されることに。彼女は密かに逃走を試みるが、計画はあえなく露見してしまう。差し向けられた追っ手に馬車を包囲され、万事休すかと思われたその時、何者かが放った短刀が生き物のように宙を舞い…。

渭 (い) 城の馬 (ば) 李将軍は、渋る李漁 (り･ぎょ) を説得し、彼女を都まで護送する案内役に寧缺 (ねい･けつ) を据えた。一方、李漁が金帳王庭 (きんちょうおうてい) を脱出したことを知った唐 (とう) 国の夏候 (か･こう) 大将軍は、妹･夏天 (か･てん) の身を案じ「李漁はお前の命を狙うぞ」と忠告し…。

「命の恩人でも、あなたのことは大嫌いよ」と言い放った李漁 (り･ぎょ) だったが、寧缺 (ねい･けつ) への態度には、それまでのとげとげしさが消えていた。2人は焚火を見つめながら、夜が更けるのも構わずに互いの境遇を語り合うのだった。そんななか、唐 (とう) の都では夏候 (かこう) が謀反の疑いで捕縛され…。

新たに清運司の長となった張貽琦 (ちょう･いき) は、街の住人たちに立ち退きを命じた。しかし、そこは魚龍幇幇主･朝小樹 (ちょう･しょうしゅ) の縄張り。底知れぬ実力を持った剣客と噂される彼が、おめおめと引き下がるはずもなかった。同じ頃、都に辿りついた寧缺 (ねい･けつ) と桑桑 (そうそう) は…。

「そなたを嫁がせたことを悔いておる」――唐 (とう) 国の君主･李仲易 (り･ちゅうえき) は、娘の李漁 (り･ぎょ) に告げた。それを聞き、涙する李漁。やがて、口を開いた彼女は、夏候 (かこう) の解放を要求するのだった。一方、貸家で商売を始めた寧缺 (ねい･けつ) のもとに、朝小樹 (ちょう･しょうしゅ) が…。