私たちの世界とよく似た、ある世界のオックスフォード。両親を亡くしジョーダン学寮で育ったライラは、探検家の叔父アスリエル卿が久々に戻り大喜びするが、彼は新たな発見を発表してすぐまた旅立ってしまう。そんな矢先、謎めいたコールター夫人が学寮を訪れ、ライラにある打診をする。一方、オックスフォードの町では子どもがさらわれる事件が相次いでいた。(c)2019 Home Box Office， Inc. All Rights Reserved. HBO(ｒ) and related channels and service marks are the property of Home Box Office， Inc.

ロンドンに着いたライラは新しい環境に目を輝かせるが、彼女の行動をコントロールしようとするコールター夫人に戸惑いを覚え始める。行方不明のビリーを探すジプシャンたちが捜索網を広げる中、同じくゴブラーにさらわれたライラの親友ロジャーはそこでビリーと再会する。そんな矢先、ライラはある重大な真実を知ることに。一方、ボレアル卿は北極で死んだとされる探検家の真相を探っていた。(c)2019 Home Box Office， Inc. All Rights Reserved. HBO(ｒ) and related channels and service marks are the property of Home Box Office， Inc.

トロールサンドに着いたライラたちは魔女の助けを得るため、魔女領事に会いに行く。そこでよろいグマのイオレク・バーニソンの援軍を得ることを勧められたライラとファーダー・コーラムは、よろいを奪われ、こき使われているイオレクを見つける。同じ頃、気球乗りのリー・スコーズビーも旧友のイオレクを探していた。一方、マジステリウムではコールター夫人が真理計を解読できる聖職者に問いを投げかける。(c)2019 Home Box Office， Inc. All Rights Reserved. HBO(ｒ) and related channels and service marks are the property of Home Box Office， Inc.

ジプシャンの野営地から連れ去られたライラは、さらわれた子どもたちが収容されているボルバンガーの施設に連行される。ロジャーとの再会を喜ぶライラだったが、そこではコールター夫人管理の下、恐ろしい実験が行われていた。何とかして皆を助け出そうとするライラだったが、すぐに処置室に連れて行かれる順番が来てしまい…。(c)2019 Home Box Office， Inc. All Rights Reserved. HBO(ｒ) and related channels and service marks are the property of Home Box Office， Inc.