主人の家から逃亡した奴婢を捕まえて報償金を得ることを生業にするテギル(チャン・ヒョク)は獣のような男として人々から恐れられていた。しかし、獲物を狩る時以外、うつろな目をしている男がいつも思い出すのは、初恋の相手でありながら家門を没落させたオンニョン(イ・ダヘ)の面影だった。一方、友人の裏切りによって武将から奴婢に転落したテハ(オ・ジホ)。ある日、謎の男から手紙を受け取るのだが…。
オンニョン(イ・ダヘ)の居場所をつかんだテギル(チャン・ヒョク)。急いで駆け付けるのだが、そこには思いもよらない人が待っていた。そんな中、まさにオンニョンは他の男と婚礼を挙げていて…。一方、テハ(オ・ジホ)は主君の無念の思いを知り、彼の遺言を守るために逃亡奴婢となることを決意。葦原に逃げ込むのだが、追ってきたのは朝鮮一の推奴師・テギルだった!
葦原で対決するテギル(チャン・ヒョク)とテハ(オ・ジホ)。傷を負い命からがら逃げたテハは、忠誠を誓った世子の墓に詫びる。一方、初夜の晩に逃げ出したオンニョン(イ・ダヘ)は男装をしながら旅を続けるのだが、宿で無頼漢に目を付けられて…。そんな中、同じく逃げだしたサダン(旅芸人)の女・ソルファがテギルの宿に転がりこんでくる!
オッポクの銃弾を受けたテギル(チャン・ヒョク)。しかし、犯人捜しより、朝廷の権力者・左議政(チャイジョン)の法外な報奨金に釣られテハ(オ・ジホ)を追うことを引き受ける。同じく、テハのかつての友人・チョルンも左議政(チャイジョン)の密命を受けるのだが…。一方、オンニョン(イ・ダヘ)の看病を受け回復したテハ。一旦は山寺を出るものの、ふもとの村でオンニョンを捜す男たちを見て…。
小舟に乗ったテハ(オ・ジホ)とオンニョン(イ・ダヘ)はテギル(チャン・ヒョク)一行に追いつかれるが、間一髪危機を脱する。しかし、オンニョンはテギルが何者で誰を追っているのか、テハがなぜ逃げているのかいぶかしむ。2人は野宿をしながら進むのだが、ある宿に辿り着いたとき、テギル一行がまさに差し迫っていた!一方、王孫は疫病が流行る劣悪な環境の済州島にいて…。
テギル(チャン・ヒョク)を兵術でだましたテハ(オ・ジホ)は一路、師匠の住む忠州(チュンジュ)へ向かう。しかし、追手が推奴師と知ったオンニョン(イ・ダヘ)はテハに別れを告げるのだが…。一方、テギルたちはテハの手がかりを求めて官報を読み、テハの無実の罪を知る。そんな中、チョルンは左議政(チャイジョン)の命令を受けることを決意し、忠州(チュンジュ)のイム・ヨンホの邸宅にて遂に3者が集結する!
オ・ジホ
Song Tae-ha
チャン・ヒョク
Lee Dae-gil
イ・ダヘ
Un-nyun/Kim Hye-won
イ・ジョンヒョク
Hwang Chul-woong
コン・ヒョンジン
Eop-bok