ピノキオ:ゼペットおじいさんが作った木の人形、ピノキオ。良い子にしていれば人間にしてくれるという女神さまとの約そくをなかなか守れません。そんな時、くじらに飲みこまれたおじいさんを助けに行くピノキオですが... ピーターパン:ある夜、ウエンディーと弟たちのところへピーターパンがやって来た。光のこなをあびたきょうだいは空をとべるようになりピーターパンと一緒に夢の島へ。そこにはおそろしいフック船長が!
シンデレラ:ある日、お城で王子様の結構相手をさがすパーティが開かれました。魔法で美しくなったシンデレラでしたが、それも12時まで。ガラスのくつを残しお城を後にします。 にんぎょ姫:人間の王子様を好きになってしまったにんぎょ姫。自分の声とひきかえに、魔女に人間にしてもらいます。しかし、王子様とけっこんできなければ、海にとけてなくなってしまうと魔女と約そくしてしまいました。
フランダースの犬:やさしいおじいさんと、犬のパトラッシュと、まずしくても仲良くくらしていたネルロ。ある雪の日、おじいさんが天国へといってしまいます。帰るところがなくなってしまったネルロは... ジャックと豆の木:まほうの豆をもらったジャック。一日で天までのびた豆の木をのぼっていくと、そこにはオニの屋しきが。いねむりをしているオニから金貨を手に入れ、家にもどろうとしますが、オニが目をさましてしまい...