人工血液（トゥルーブラッド）が開発・大量に生産され、ヴァンパイアが全国の「棺桶」からよみがえる。ルイジアナ州に住むウエイトレスのスーキー･スタックハウスは、ビル･コンプトンという名のセクシーなヴァンパイアの魅力に取り憑かれる。彼女はテレパシー能力を持っている。

ビルは、ラットレイ夫妻から報復を受けたスーキーを助け、傷ついた彼女に自分の血を飲ませて恩返しをする。ビルの血を飲んだスーキーは、一時的に感覚が鋭くなる。その後、スーキーは家族と「知り合う」ために彼女の祖母の家にビルを招待する。

スマルコム、リーアム、ダイアンという３人のヴァンパイアは、スーキーに「催眠術」をかけようとして失敗する。「スーキーは俺のものだ」とビルに言われ、引き下がる。マーロッテには、長い間持ち続けた孤独感からつかの間でも癒されたいと願うオーナーのサムと、酔っ払っては暴れる母親から離れてひとときの休息を得たいと思うタラがいた。

ボン･タンで再び殺人事件が起こり、ジェイソンはまた拘留される。タラに助けられるが、彼女もラファイエットもジェイソンを悩ませている問題への対処法が見つからない。兄ジェイソンの容疑を晴らそうと、スーキーはビルに頼んでシュリーブポートにあるヴァンパイア･バー「ファングタジア（牙の夢）」に連れていってもらう。

スーキーにふられたビル。彼は南北戦争の鮮やかな記憶を披露してスーキーの祖母アデルの教会の友人たちから喝采を浴びるが、警官のアンディーとバドからは不審に思われる。スーキーに惹かれているサムは、これを機に彼女に近づこうとするが、スーキーは、まったく応じる気になれない。

悲惨な事件に呆然とするスーキー。友達や近所の人々の心の声が聞こえ、それに悩まされている彼女は、逃げ場を探す。一方、兄のジェイソンは、スーキーに当たり散らし、警官のアンディを殴り倒したあとで、Ｖジュース依存症による禁断症状が起き、もがき苦しむ。