悪いことばかりしている孫悟空 (志村けん) は、御釈迦様にしかられて、岩から出られなくなってしまった。通りすがりのカトー (加藤茶) に助けを求めるが…。
三蔵法師 (いかりや長介) を食べようとする沙悟浄 (仲本工事) を倒すため、孫悟空 (志村けん) はプロレスとボクシングをすることに…。
美女を豚の嫁にさせないように、孫悟空 (志村けん) の術でカトー (加藤茶) を美女に変身させ、身代わりにさせた。そうとは知らない豚はカトーにキスをしてしまい…。
大口怪獣に飲み込まれた孫悟空 (志村けん) たちは、体の中で悪戯をして怪獣にくしゃみをさせ、その勢いで外に無事出ることができた。しかし飛び出た所を見つかり…。
金角城に孫悟空 (志村けん) たちが入り込んだことを知った金角 (せんだみつお) と銀角 (山本明生) は、返事をすると吸いこまれてしまうひょうたんを持ち出し…。
突然、現れた火をはく男、はだか大王 (荒井注)。5人と一頭は力を合わせてなんとか退治したが、今度はもっと強そうな雪男が目の前に現れた。
