まず、ハイデルバウム家に災いが降りかかり、最年少のジョナが大いなる魚にのまれてしまう。しかし羊飼い（指導者）のマイヤー・オファーマンに暗闇から選び抜かれる。マンハッタンの某所では、法の番人であるミリー・モリスが自身の信条を試され、ある老婦人の死を受けて南部へ飛ぶ。

凶悪な敵にまつわる糸口を見つけたジョナは、正体を突き止め家族の復讐を果たすために、ある場所へと赴く。しかしその渦中で命の危険にさらされる。彼を救えるのは偉大な羊飼い（指導者）マイヤー・オファーマンだけだ。一方、フロリダの地ではミリー・モリスが、悪人には様々な顔があることを発見。真実の追求で思いがけないことが明らかになりそうだと分かる。

第二日、神はハンターズを創造された。マイヤーの指示でジョナが仲間に加わるが、ハンターズの面々は激怒し「子供の出る幕じゃない」と言い放つ。しかしジョナは自分の価値を申し立てて、新たな敵の甘美な賛美歌を発見する。巨大な悪がその姿を闇の中に留めようとする一方、年配女性の死を追うミリーの光が、邪悪な真実を照らし出す。

ミリーが正義を追うとき、悪しき使者も彼女を追っていた。ハンターズでの試練に信念が揺らぐジョナを、マイヤーは諭した。ジョナは、燃え尽きぬ柴のごとき友情や祖母の亡霊に答えを求めた。ハンターズは悪しき計画が秘められた暗号の解読に努めていた。

金銭を愛することはすべての悪の根である。ハンターズは手掛かりを追い、ある商人の秘密基地にたどり着く。そこで発見された過去の面影は現在の悪に影響を及ぼしていた。捜査を進めるミリーはオファーマン家にたどり着き、ジョナと出会う。そして彼が真理のうちを歩むよう求めた。

マイヤーはジョナにことわざを授け、ジョナは決意を新たにした。鋭き舌を持つへびが、ハンターズの固き意志を毒牙にかけんとしていた。アラバマの地に根付いた悪を消し去らんと、ハンターズが降り立った。使者は残酷にも、ミリーの秘密を広く知らしめると告げた。