カロンドレの戦士ニコは、マンドックにより未熟なままクリサリスから解き放たれてしまい、カロンドレの姫リラは10歳の戦士ニコを導き破滅の橋を渡ることになる。そしてそこには恐ろしいゼルキーズの攻撃が待ち受けていた。

リラとニコ、マンドックとフリッカーは恐怖の空中迷路を進み、化け物アラクタウロスと戦うことになる。そしてさらに彼らのあとを３つの頭を持つ怪物が追いかけていた。希望を失いかけたその時、リラは大きな決断をする。

ニコたちはカラパチェに到着。しかし、そこにある唯一の安全な隠れ家は大食いの怪物マグワンプのおなかの中だった。カラパチェの生き残りであるチョムスキーの力を借りて怪物と対峙したニコたちは、隠れることよりも大切なことを学ぶ。

ヒル･ジャイアントに飛ばされ、たらればの木の森へたどり着いたニコたち。そこは後悔している出来事が幻として見える場所だった。ニコと光の剣の力で過去の後悔を乗り越えるリラ。その頃マンドックは敵の手に落ちていた。

ニコたちは町を恐怖に陥れていたトゲトゲスターから転がり虫たちを助ける。そこで出会った謎の旅人がニコたちの仲間に加わることとなる。