圧政国家ギレアドでは、数少なくなった生殖能力のある女性に侍女という役目を与えていた。侍女の1人であるオブフレッドは、大物の司令官と不妊の妻の子を宿すために彼らに仕えながら、実の娘との再会を夢見て懸命に生き延びようとする。

他の侍女たちと共にジャニーンの出産に立ち会ったオブフレッドは、娘を産んだ時のことを思い出す。パートナーである侍女のオブグレンと親しくなる一方、司令官から密会の誘いを受け、理由が分からず恐怖にさいなまれる。

オブフレッドは司令官の妻セリーナ･ジョイと共にジャニーンが産んだ赤ちゃんの元を訪れ、ギレアド誕生前の革命の時代に思いをはせる。一方、オブグレンには恐ろしい試練が訪れようとしていた。

セリーナ･ジョイに罰を受けたオブフレッドは心が壊れそうになりながら、モイラとセンターから脱走した時のことを思い出す。さらに、儀式の最中にある問題が起き、彼女は司令官とセリーナ･ジョイの元にとどまれるか不安になる。一方、閉じ込められた部屋の中で、彼女はあるメッセージを見つけていた。

セリーナ･ジョイはオブフレッドに意外な提案をする。それを承諾したオブフレッドは夫ルークとの少し変わったなれそめを思い出す。一方、違う家に移ったオブグレンは侍女たちの前で驚くべき行動に出る。

メキシコの通商代表団がギレアドを訪れ、侍女としての生活についてオブフレッドに質問する。セリーナ･ジョイは司令官との結婚生活を回想し、ギレアドの建国当初、自らが果たした役割について思いをはせる。