舞台はある小さな町。人々の真の可能性を明らかにするという不思議な機械が出現し、町は大きく変わる。人々はよりよい未来を求めて仕事を変え、人間関係を見直し、長年の信念に疑問を抱くようになる。
エピソード1
ダスティ
家族思いの教師ダスティ･ハバードは、ＭＯＲＰＨＯ（モルフォ）と呼ばれる奇妙な機械の登場により、自分の人生と幸福を見直すことになる。
エピソード2
キャス
キャスは自分に出たＭＯＲＰＨＯ（モルフォ）のカードが何を意味するのかを考えながら、夫ダスティのための夕食会を開く。ディアフィールドの住民たちは、人生を劇的に変え始める。
エピソード3
ジェイコブ
バスケットボールの対抗戦を控えたディアフィールド高校では、ジェイコブが亡き兄弟のために大役を務めることを勧められる。
エピソード4
ルーベン神父
ＭＯＲＰＨＯ（モルフォ）にインスパイアされた結婚式が開かれる。神父のルーベンは増大していくモルフォの影響力に苦悩する。
エピソード5
トリーナ
トリーナは罪悪感を抱きつつ、コバック家を訪れジェイコブの誕生日を祝う。ダスティとキャスはロマンチックな一夜を過ごすためにテーマホテルを訪れる。
エピソード6
ボー
ボーはコルトンを裏切っていた男子生徒を見つけ出そうとする。ダスティはバスケットボールチームのコーチを引き受け、キャスは新しい事業を模索する。
シーズン２：次のステージ
シーズン１：神秘のマシン
クリス・オダウド
ガブリエル・デニス
ジョシュ・セガーラ
アリー・マキ
デイモン・ガプトン
クリスタル・R・フォックス
Sammy Fourlas
Djouliet Amara
David West Read
Sarah Walker
デヴィッド・エリソン
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