１６１２年。ヴィリアーズ家の長男ジョンに精神疾患があることから、母メアリーは相続権のない次男ジョージが裕福な結婚をするよう望みを託す。夫が死亡し、金に困ったメアリーは貴族のコンプトンと再婚、ジョージをフランスに送る。ジョージはフランスで社交術を学び同性愛に目覚めるのだった。そんな折、ジェームズ王が男色であることを知ったメアリーは、帰国したジョージを王に会わせようと画策し…。(c) Sky Studios Limited 2024.

１６１５年。メアリーは売春宿でサンディという娼婦と会い、親しくなる。ジョージはなかなかジェームズ王に近づけず、メアリーは国王の側近グラハム卿のアドバイスを得てジョージを再び王に近づけようと試みる。アン王妃の協力もあり、何とかジョージを王の傍に送り込むことに成功するが、宮廷ではジョージを疎ましく思う者もいた。一方で、メアリーはジョンを首席裁判官コークの娘と結婚させようと企てる…。(c) Sky Studios Limited 2024.

１６１６年。ジョージは宮廷内でサマセット伯爵に邪魔をされ、ジェームズ王に近づけない。メアリーは宮廷で国王に直訴するが、場違いな装いで皆から嘲笑される。一方、ジョージはサマセット伯爵を危険な人物として警戒するフランシス・ベーコンから忠告を受ける。メアリーはサマセット伯爵夫人から呪いをかけられたとする前夫エセックス伯爵に会い、サマセット伯爵夫妻が関与する殺人事件を知る…。(c) Sky Studios Limited 2024.

１６１７年。ジョージは弟とのキットとともにジェームズ王のエディンバラ行きに同行するが、行先で王から冷たくあしらわれる。ヴィリアーズ家ではジョンの精神状態がますますひどくなり、メアリーはコーク卿と結託してジョンとフランシスの結婚を強行しようとする。しかし、コーク卿の妻に阻止され事態は思わぬ方向へ。一方、エディンバラに滞在中のジョージは、スコットランド近衛隊の将校と親密になるが…。(c) Sky Studios Limited 2024.

１６１８年。黄金郷を探し求めて南米に探検に行っていたウォルター・ローリーが、スペインとの停戦協定を破り帰国する。ジョージは枢密院に参加することを許されるが、ローリーの審議をめぐって失言し、王を激怒させてしまう。メアリーはいよいよジョージとラトランド伯爵の娘キャサリンを結婚させようと、既成事実を作る作戦を決行する。一方、結婚したジョンとフランシスには、夫婦関係の危機が訪れる…。(c) Sky Studios Limited 2024.

１６２０年。アン王妃が逝去するが王室は財政難で葬儀が執り行えず、チャールズ王太子は憤る。ジョージは国葬の資金を捻出するためベーコン卿と協力し、ジェームズ王を説得して６年ぶりに議会を開かせ何とか王妃を埋葬する。メアリーは、過去の殺人罪でベーコン卿により収監されたサンディを救出すべく、コーク卿を訪ねるが…。そんな中、ジョージとキットの兄弟も議会から追われる身となってしまう。(c) Sky Studios Limited 2024.