ジョン･ウィアーは、被害者であると同時に達人として、曲がりくねった欺瞞の世界をうまく切り抜ける。しかし、うまくいったかに見えた仕事の後、彼の世界は粉々に吹き飛んでしまう。

旧友ヴァランスの自殺に端を発し、エドワード･ホム殺害の濡れ衣を着せられたウィアーは、前日に何があったのかを必死に調べようとする。謎めいたヘイリーは、彼女が一役買ったのかどうかを見極めようとするウィアーの世界に、さらに吸い込まれていく。

過去と現在を行き来する第3話では、ヴァランスとの友情と企業スパイとしてのキャリアの起源とともに、ウィアーのトラウマ的な歴史が明るみに出る。現在では、ウィアーとヘイリーとの微妙な関係が解け始めるが、果たして彼女の話は辻褄が合うか? 新たに復活したスパイ、ベン･ウィルソン博士はヘイリーに疑いの目を向ける。

クロウリーの軍勢が迫り始める中、ホムはインタヴァースとクロウリーのマスタープランとの関係を解き明かし始める。ヘイリーは、ヴァランスの死の謎に気を取られ続けるウィアーに、自分を信頼してもらおうとするが失敗に終わる。一方、マディ捜査官は、ウィアーの元妻リヴに手がかりがないか調査する。そして、ベンにはある秘密があった…。