6年3組、羽渡唯子のクラスにやってきた転校生・青柳立夏。必死に話しかける唯子だが、立夏は冷たい態度で心を開こうとしない。転校初日から孤立する立夏だが、最愛の兄・清明の知り合いだという青年・我妻草灯と出会い、心惹かれる。そんな立夏の前に「BREATHLESS」を名乗る愛とミドリが現れる。2人は「LOVELESS」の名を持つ立夏を迎えに来たというが――。

突然巻き込まれた、愛とミドリとの言葉(スペル)バトル。草灯は「BELOVED」の名を持つ、清明のかつての戦闘機だった。「立夏が好きだ」と何度も繰り返し、立夏を守る草灯。本心なのか、清明の命令だからなのか・・・立夏の心は乱される。そして草灯の助言に従い清明の遺言を探し出した立夏は、兄の死に『ななつの月』が関わっていることを知る。

心を開き始めた立夏をますます好きになる唯子。そんな唯子に想いを寄せる弥生は、体が弱く、学校を休んでいる間に唯子に急接近した立夏にライバル心を燃やす。しかし立夏の心を占めているのは、やはり草灯の存在だった。いつもつながっていられるようにと、立夏に携帯を渡す草灯。さらに、立夏にピアスの穴を開けて欲しいと頼みこんでくる。

立夏のためなら死んでもいい。しかし「ななつの月」に関することには絶対に答えられない――。近くて遠い草灯の言葉。つながらない携帯を胸に不安を募らせる立夏のもとへ、再び愛とミドリがやってくる。一方、複雑な問題を抱える立夏を気にかける担任の東雲瞳は、立夏の通知表を読み返すうちに、奇妙な変化に気付く――。

謎だらけの清明の死の真相。信じたいけれど、信じられない草灯の存在・・・。眠れぬ夜を過ごす立夏の前に、新たなサクリファイスと戦闘機がやってくる。「SLEEPLESS」の名を持つ、金華と銀華。2人は勝負の前に、謎の封筒を掲げる。そこには、立夏が本当に知りたいことが書いてあるというが…。

水曜日はカウンセリングの日。勝子は「友達」の話をする立夏の様子に微妙な変化を感じ取る。一方、青柳家へ家庭訪問に向かった瞳は、奈津生と瑤二という謎の少年たちと出会い、言葉(スペル)によって捕らわれてしまう。その姿を目撃した草灯は、戦闘機のみでの戦いを開始する！しかし痛覚を持たない「ゼロ」である奈津生と瑤二の攻撃は鋭い。痛みに耐えながら、草灯は律先生の言葉を思い出す…。