衛の濮陽（ぼくよう）統帥である公孫羽（こうそんう）は、剣客の蓋聶（こうじょう）から秦による濮陽侵攻計画を知らされる。弟子の韓申（かんしん）と荊軻（けいか）に城内の民と孫娘の公孫麗（こうそんれい）を託した公孫羽だが、秦軍との死闘の末に命を落とし、濮陽は陥落する。同じ頃、元服した秦王エイ政（えいせい）は実母である太后（たいこう）の情夫、ロウアイ（ろうあい）の謀反を制圧するも、当のロウアイは取り逃がしてしまう。そして呂不韋（りょふい）の反対を押し切り、謀反に加担した罪で母親を幽閉する。そんなエイ政は幼少の頃に出会った麗と荊軻を忘れられずにいた。

親政を開始したエイ政は、ロウアイを捕らえるため洛陽（らくよう）に出発。そこで、男装した公孫麗と荊軻と出会い意気投合する。その後、呂不韋の謀略の真相を握り、ロウアイの身柄拘束にも成功する。魯勾践（ろこうせん）を尋ねに出発しようとした矢先、荊軻は鵠落（こくらく）剣法の剣譜（けんぷ）を狙う丹頂門（たんちょうもん）一派に襲われ、魯勾践に助けられる。一方、酒場でエイ政と再会した麗は、ロウアイの残党に刺されてしまう。手当てした医師から麗が女だと聞かされたエイ政は、麗の胸元に見覚えのある玉佩（ぎょくはい）を見つける。

秦で乱が勃発。呂不韋は華陽（かよう）太后に成キョウ（せいきょう）の野心を試す機会になると説得、乱討伐のため成キョウの出陣を認めさせる。衛王府で、エイ政は麗が幼少時の命の恩人だと知る。秦王だと明かさぬままその場を去ろうとするエイ政に、その心を察した衛王は麗の肖像画を献上する。成キョウは趙の嘉太子（かたいし）から先王の遺志は自身の立太子だったこと、呂不韋の謀略により実母が殺されたことを吹き込まれ、兵を率いエイ政に王位を譲るよう迫るのだった。

エイ政は兄弟の情から成キョウを見逃し絶縁するが、離間を仕掛けた黒幕が呂不韋だと知り、憎悪を募らせる。荊軻と麗は蓋聶の娘、蘭（らん）と出会ったことから、蓋聶とも知り合う。麗と蘭は意気投合し、義姉妹の誓いを立てる。華陽太后は、エイ政が妃（きさき）たちと枕を共にしていないと知って驚き、エイ政に立后（りっこう）を勧めるが、麗を思うエイ政はお茶を濁すばかりだった。

エイ政の命令により麗の大捜索が始まり、麗と荊軻は魯勾践のもとを離れる。呂不韋の食客、李斯（りし）に自身の志を言い当てたられたエイ政は彼を大いに気に入る。その後、エイ政は母・趙姫（ちょうき）を南宮に幽閉、相国・呂不韋を罷免する。逃亡中の麗と荊軻は風林火山と出くわし、荊軻は深手を負う。偶然出会った魯勾践の友人、田光（でんこう）によると荊軻は毒にあたっており、薬を手に入れなければ7日も持たない。麗は自責の念にかられ、ある決心をする。

荊軻を救うため1人でエイ政に謁見した麗は、3か月後に入内（じゅだい）するという条件で解毒薬を手に入れる。一命を取り留めた荊軻は、養生しながら麗と穏やかな日々を過ごす。解毒薬の出どころや捕縛令が解かれたことに荊軻は疑問を抱くが、麗は真相を打ち明けることができない。約束の3か月が過ぎようとしていた頃、事情を知る田光は、荊軻に燕の剣客、高漸離（こうぜんり）を訪ねるよう勧める。その頃、秦では韓併呑を上奏した李斯が廷尉（ていい）に封じられていた。