時は1935年。国の未来を担うシュトラールたちを多数輩出している、全寮制の名門校『ローゼンシュトルツ学園』では、長期休暇が終わり、新学期が始まろうとしていた。休暇を終え学園に戻ってきたオルフェたちを向かえ、壇上に立ったのは『新校長ヴェルナー』であった。突然の校長の交代劇、そして、ヴェルナーが告げる学園の改革とは……。[ドラマ/青春]

突然の新校長の交代に混乱をみせる学園内。休暇中に前校長に会い、言葉を交わしたオルフェとエドはこの事態に納得がいかない。オルフェは新校長のヴェルナーであれば真実を知っているのではないかと校長室に向かうが、そこで衝撃の理由を聞くことになる……。更に、現在のシュトラール候補生クラスを解散させ、家柄に関係なく才能のある者をシュトラール候補生クラスに入れるという。あまりに急な改革に学園内は緊張の空気が漂い始める。

新校長ヴェルナーの改革がついに始まり、ローゼンシュトルツ学園内は緊張とあわただしさを見せている。そして、ニコラス、ダニエル、エルムントの3人は実力がありながらも、低い家柄の出身の為周りの生徒達と衝突し、学園内に険悪で重苦しい空気が流れ始める。そんな中、前校長が失踪した事の真実を知るため、試験中に抜け出し国王に謁見を求めていたオルフェレウスとエドたちはアイロスから思わぬ妨害を受けることに……。

ヴェルナーの学園改革は進み、学園再編試験の終了祝いとして夜会が行われることになった。ヴェルナーの計らいに戸惑うオルフェたちだが。その頃、アイザックとベルーゼの元にエドの継母・ヘンリエッテがやってくる。日々、力を付けていくエドを疎ましく思うヘンリエッテはある計画を画策する。そして、学園内のエドの元に急報がもたらされる。エドの父・ブラウンュヴァイク子爵が事故で重体なのだというが……。

エドは事故で重体と知らされた父・ブラウンシュヴァイク子爵の元へ馬を走らせるが、その途中何者かの妨害により落馬し崖下に転落してしまう。そんな時、学園にいるオルフェの元に重体のはずのブラウンシュヴァイク子爵が現れる。子爵は公務の為、宮殿にいたとの事だがその際「ご子息の安全が脅かされている」と書かれた手紙を受け取ったという。オルフェと子爵はエドの身を案じ、急ぎブラウンシュヴァイク子爵の屋敷に向かう。

ある日、突然カミユがオルフェたちに置手紙を残し学園からいなくなっていた。オルフェはヴェルナー校長に経緯を確認するが、思いつめたカミユが退学届けを出しにきたという。オルフェとエドはカミユを連れ戻すため、カミユの家に向かう。そして、カミユの家に到着したオルフェとエドの前に現れたのは、カミユの兄・レオハルトであった。レオハルトは学園内で傷つき帰ってきたカミユをそっとしておいてくれという。