氷室は、侠和会会長・工藤を襲撃した黒幕が、二代目西日本睦会会長・福本であることを川谷から知らされる。侠和会は西日本睦会へ宣戦布告を掲げ、名古屋・岐阜、京都、北陸を傘下に治めるべく動きだす。しかし、岐阜を治める土岐組組長・土岐が抵抗を示し…。