ある小国の大名が江戸から国許へと帰ってきた。家来一同が揃って迎えると、大名は江戸で見た能狂言が面白かったのでもう一度見たいと言いだす。家老は承知してみせたものの、家来に能狂言を知る者は誰もいない。仕方なく市中から知る者を探そうとするが…。