高い城の男

1962年、第２次世界大戦はアメリカの敗北に終わり、国土の東側は大ナチス帝国、西側は日本太平洋合衆国の統治下に置かれた。両国による圧政の最中、違う世界を映し出したフィルムが新たな希望として現れた。妹は姉にそのフィルムを託した直後、殺される。姉はフィルムが自由への鍵となると信じ、謎に包まれた制作者「高い城の男」を捜すことに没頭する。

憲兵隊に捕らえられたフランクは、命の危機に直面する。一方、ジュリアナは謎の男に接触。その男は、フィルムについての手掛かりをほのめかす。そして、スミス親衛隊大将は予期せぬ事態に遭遇する。

「保安官」と呼ばれる冷酷な賞金稼ぎがキャノン･シティにやって来たことから、ジョーとジュリアナは出発を急ぐ。田上とウェゲナーは帝国の極秘情報が入ったマイクロフィルムを渡す策を練る。一方、フランクは日本に対する復讐をたくらんでいた。

果たすべき任務を負っているジョー。しかしジュリアナへの気持ちが次第に強くなっていき、葛藤を抱える。一方、フランクは身を滅ぼしかねない計画を立てていて、エドが必死に止めようとする。スミスが行っていた捜査は、証人を失ったことで頓挫。皇太子の演説に乗じて、ある計画を実行するはずだった田上だが、事態は思わぬ展開となる。

ジュリアナは自宅へ戻ったものの、結局、フィルムに隠された謎に迫る新たなヒントを得るに留まった。その頃、ナチス本部での報告の場でジョーが苦境に立たされていた。木戸が皇太子演説の際に起きた事件捜査をする一方、極秘情報に関わる田上とウェゲナーの計画は大詰めを迎えていた。

「退役軍人の日」をスミスの家で祝うことになったジョー。それを好機として、フィルムについての情報を得ようとする。田上の下で働くことになったジュリアナは、答えを求めて調査を続ける。スミスは「退役軍人の日」の祝いに旧友も家に招くが、思わぬ結果となる。