テキサス州フォートワース近くの草原で盗賊に襲われるも、冷静な判断と確かな銃の腕前で盗賊を全滅させるジェームズ。その姿を目撃したシェイは、ジェームズにドイツからの移民を護衛する仕事の協力を頼む。
野営地での滞在が始まり、ジェームズは移民たちのぜいたくな食事を見て心配する。新たに牛を手に入れようとするも値段が高く手が届かないことを知ったジェームズたちは、野生の牛を捕まえようと牛追いに出ることに。
一団の行く手を阻むレッド川。荷馬車に慣れていない移民たちを連れたシェイは、東にある町から船で渡ると話すが、西へ向かうジェームズは馬車で川を渡り旅を続けるという。互いの意見を曲げない双方は対立していく。
ついに川を渡らなければいけない状況に直面した一行。ここでも、昼まで渡るのを待つべきだというジェームズと朝渡るべきだというシェイの間で意見は分かれる。翌朝、移民たちの危険な川渡りが始まり...。
一行は盗賊が多発する危険な土地に差しかかった。川を渡る際、食料をひとまとめにしていた馬車が川に沈んでしまい、食料は減っていく一方だった。また、移民たちの中で食料を奪っている者がいることがわかり...。
イニスを失い悲しみに暮れるエルサ。生理が始まり、イニスの子供を宿していないことも判明した。そんなエルサに、シェイは自分の体験を話し、愛する人が死んでも自分の中にその人の一部が残っているのだと伝える。
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