36歳の誕生日。俳優のケヴィンには危機が訪れ、減量に悩むケイトには出会いが訪れる。ランダルは自分を捨てた父親に会いに行く。そしてジャック夫妻は早産に挑むが...。

ジャックとレベッカは家庭を築くことに苦心する。ベスはウィリアムへの疑念を募らせる。ケイトは減量にストレスを感じる。ケヴィンは自らの逆上がもたらした結果に直面する。

レベッカとジャックは暑い日にケヴィン、ケイト、ランダルをプールに連れて行き、子供たちが悩みを抱えていることに気づく。ケヴィンはニューヨークで初めてのブロードウェイ劇のオーディションを受け、気が強い女優と出会う。トビーはケイトとレストランに行くと元妻に遭遇、ケイトは自信を喪失する。ウィリアムは、ランダル一家の住む白人が多い地域で不審者として誤って通報される。

ケイトは完璧ともいえる新しい仕事の面接を受けるが、問題があった。ランダルはキャリアの選択に疑問を持ち、自分の歩んできた道が正しかったかどうかを考える。ケヴィンとオリヴィアの関係は新たな方向へと進む。レベッカとジャックは、ランダルがテストで天才児と判定され、どうすべきか葛藤する。