시즌 1, 에피소드 2: 쥐의 모습으로 변해 잠에 빠졌던 서초월은 설요에게 들키기 직전에 본래의 모습으로 돌아온다. 설요는 서초월을 곁에 두고 지켜보기 위해 거래를 제안하고, 선택의 여지가 없는 서초월은 거래에 응한다. 순왕 서성진과 국사 동식이 서초월의 상태를 살피려고 설가를 방문하지만, 서초월은 설요와의 거래 때문에 잠든 척 연기를 하는데...