S1, E2: 원소, 원술 형제를 처음 만난 조조는 그들의 환심을 사려고 하지만, 사세삼공의 명문가 집안인 원씨 형제는 환관 집안인 조조를 무시한다. 조조는 원씨 집안의 장남이나 서출인 원소에게 호분중랑장에 관한 얘기를 하며 차남이나 적자인 원술을 제치고 그 자리를 얻게 도와주겠다고 한다. 원술의 어머니인 원 부인의 장례식 날, 조정의 내로라하는 대신들이 참석하고 원소와 원술은 각자의 목적을 위해 기 싸움을 펼치는데...