S1, E1: 1558년, 하리마 영토, 히메지 성주의 아들 만키치(훗날 쿠로다 칸베에)는 그의 아버지 모토타카(시바타 쿄헤이)는 영주 코데라 마사모토(카타오카 츠루타로)의 영지를 지키기 위해 매일 고군분투하지만 그의 숙적인 아카마츠 가문은 언제 뒤를 칠지 모르는 음모를 꾸미기 시작한다. 한편 만키치는 병약한 어머니 이와(토다 나호)를 위해 약초를 따기 위해 아카마츠 영지로 들어간다. 동시에 토키치로는 오다 노부나가(에구치 요스케)와 운명적인 만남을 갖는다.