시즌 1, 에피소드 2: 마술사 1인과 과학자 1인이 신비한 현상이 담긴 '수취인불명의 편지'를 시연한다. 판정단은 투시로 내용물을 볼 수 있는 미스터리한 현상이 과학인지 마술인지 추리를 시작한다.