시즌 1, 에피소드 1: 학교를 그만두고 뉴올리언스로 돌아온 브로디는 옛 연인인 노아와 재회하게 된다. 밍거스는 어머니의 지지를 받으며 클럽 바빌론의 드래그 오디션을 준비한다.