시즌 1, 에피소드 1: 드디어 사스케를 찾아낸 나루토와 사쿠라, 하지만 사스케는 나루토를 죽이지 않은 이유는 자신의 변덕 때문일 뿐이라면 차갑게 말한다. 구미호는 이 때를 이용해 나루토에게 자신의 힘을 쓰라고 유혹하고 사스케는 놀랍게도 나루토 안의 구미호까지 꿰뚫어본다. 마을을 떠난지 2년 반, 나루토는 한층 달라진 모습으로 지라이야와 함께 나타나 사람들을 놀라게 하지만 장난스러운 면은 여전한다. 한편 츠나데는 마을에 돌아온 나루토에게 수행의 성과를 보여달라고 말하며 어떤 자를 맞아서 상대라고 얘기한다.