시즌 1, 에피소드 2: 학교 안은 우등생인 시온 알스터가 강적을 쓰러뜨렸다는 이야기로 시끌시끌했다. 하지만 진짜 토벌자가 윌이라는 사실을 시온과 일부 교사들은 알고 있었다. 그 사실을 알고서도 교사인 에드워드는, 마법을 전혀 사용하지 못하는 윌의 존재를 인정하지 못했다. 과거에 마기아 벤데에 한없이 근접해 암사라고 불리며 사람들이 두려워했던 마도사 에드워드. 그런 그가 학교 교사로서 윌만을 위한 특별한 과제를 준비했는데.