시즌 1, 에피소드 4: 윌의 친구인 콜레트 루아르와 시온은 실기 시험을 가볍게 합격했다. 그리고 학년 톱3인 리아나 오언자우스, 이그노르 린도르, 율리우스 레인버그는 이미 학점을 1만 점 넘게 획득한 상태였다. 한편 윌은 졸업에 필요한 학점마저 채우지 못했을 뿐더러, 탑에서 스카우트를 시도하는 때인 마도대제에선 활약을 기대하기 어려웠다. 그런 대제를 앞둔 어느 날, 윌이 아르바이트를 하고 있던 드워프족 지나의 술집에 율리우스가 찾아왔는데.