시즌 1, 에피소드 6: 시린 마을을 떠나 항구 도시 베일리로 향하는 타쿠미와 쌍둥이. 타쿠미는 밤하늘에 떠 있는 2개의 달을 보며 새삼 이세계에 온 것을 실감한다. 앨런과 엘레나는 처음 본 바다에 놀라며 이제는 대화할 수 있는 계약수들과 놀던 중 의외의 인물이 그들에게 말을 거는데...